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Informe 4T 2020 Sector Comunicaciones: descalabro en los ingresos

Último informe de 2020, que resume a la perfección un año marcado por el Covid, pero, sobre todo, por la brutal reducción de ingresos. De hecho, si en anteriores informes¹ destacábamos el hundimiento de los ingresos desarrollado en pleno confinamiento domiciliario, y que se había perpetuado en el tercer trimestre, el cuarto ha consolidado esta tendencia.

PANORÁMICA GENERAL

De los 352 millones de euros que se han perdido por el camino, el 70% corresponden a Movistar (-252). No obstante, solo dos operadores se salvan de las pérdidas: MásMóvil, con un astronómico +20% de crecimiento interanual, y Euskatel, más modesta:

INGRESOS TOTALES INTERANUALES POR OPERADOR

 INGRESOS MINORISTAS

Empeora su trayectoria, desde el -4% anterior al -5% del 4T. No obstante, salvo los muebles del -10,6% del 2T2020. De nuevo, solo una línea de negocio está en positivo: +2,4% de la banda ancha, pero reduciendo casi un punto su buena marcha.

El resto, todas en negativo, destacando, por su volumen e importancia, el segmento de comunicaciones de empresa: -8%.

Por operadores: Vodafone se deja un -10,6%, seguido de Movistar, con un -7%. En el otro polo, MásMóvil, con +14% y Euskatel (+4%). Entre medias, una Orange que resiste, pero en negativo (-3%).

INGRESOS MINORISTAS POR OPERADOR

En el reparto de las cuotas de mercado, Movistar comienza a temer con perder el 40%. MásMóvil ya toca el 9% y Vodafone y Orange se distancian, a favor de la segunda:

REPARTO DE LOS INGRESOS MINORISTAS POR OPERADOR

INGRESOS MAYORISTAS

La parte mayorista ha resistido mucho mejor, pasando del -8% del 2T2020 al -2%. Sorprende que la banda ancha fija se quede plana, y el descalabro de la interconexión fija y los contenidos audiovisuales:

Por operadoras, MásMóvil sobresale por su mala trayectoria (¿la excepción que confirma la regla?). Telxius continúa con sus dobles dígitos rojos y Cellnex es el único actor que está en positivo: +65%:

INGRESOS MAYORISTAS POR OPERADOR

En cuanto a cuotas, Movistar resiste por encima del 54%. Cellnex y Telxius, a pesar de su pujanza mediática, no alcanza ni el 5% entre los dos. Orange continua sobre el 12%:

REPARTO DE LOS INGRESOS MAYORISTAS POR OPERADOR

 INFRAESTRUCTURAS

El índice de ocupación del FTTH mejora su ocupación dos puntos, lo que es una buena noticia:

Por operadores, Movistar ya casi alcanza los 26 millones y MásMóvil ni llega a los 9²:

SERVICIOS

El 84% de nuestras redes ya va a más de 100 Mbps:

El tráfico de datos de BAM vuelve a batir otro récord: +4.850% desde 2012, un 35% solo en el 4T de 2020. Sin embargo, los ingresos siguen bajando: -1% por línea:

Tráfico de los servicios de banda ancha móvil (Terabytes)

Ingreso medio de banda ancha móvil por línea y por tipo de contrato
(euros/línea/trimestre)

La TV de pago es el único apartado en donde Movistar es intratable, aunque también retrocede hasta perder el 50% de accesos. No obstante, el 74% de los ingresos van para los azules. Vodafone, que tiene casi el 20% de los clientes, no alcanza el 8,5% de los ingresos:

Porcentaje de accesos de televisión de pago

Ingresos de televisión de pago por operador

Acabamos reseñando los incrementos en el tráfico vocal móvil y fijo:

Minutos cursados de telefonía fija

Minutos de telefonía móvil totales

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